# 我们来聊聊我是怎么搭建线索与潜在客户 CRM 的

- 作者：[Victor Ugwu | Data & AI](https://mendaoai.com/people/x~_VictorUgwu)，X
- 发布：2026-08-28
- 问题：[线索和销售怎么跟进？](https://mendaoai.com/q/growth/leads)，投放与私域增长
- 原文：https://x.com/_VictorUgwu/status/2093336283657519197
- 本页：https://mendaoai.com/p/growth/x~2093336283657519197

## 入选理由

CRM 只留线索 ID、来源、状态、温度、下次跟进等必要字段，来源与状态做成统一下拉，口径一致才能分析并接自动化。

## 内容

我们来聊聊我是怎么搭建线索与潜在客户 CRM 的。

在 1 部分定位到问题之后，接下来的问题是：

企业到底需要采集每条线索的哪些信息？

我不想做一张有 20 多列、却没人会用的表格。

所以我是按实际的销售流程来搭这套 CRM 的。

主线索表记录以下字段：
• 线索 ID
• 添加日期
• 姓名
• WhatsApp
• 来源
• 产品
• 状态
• 热度
• 下次跟进
• 成交金额

我还给下面这些字段做了下拉选项：
来源：

LinkedIn、WhatsApp、X、Facebook、TikTok、推荐、网站、直接触达等。

状态：
有意向、已发送方案、洽谈中、已成交、已流失。

温度：
热、温、冷。

成交金额：
已付款、部分付款、未付款。
这看起来简单，但结构很重要。

因为只要信息被一致地记录下来，你之后才真正能对它做分析。

与其问：
“那个潜在客户后来怎么样了？”

业务方可以直接查看系统，清楚知道这个潜在客户在销售流程中走到了哪一步。

这就是自动化的基础。

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