入选理由CRM 只留线索 ID、来源、状态、温度、下次跟进等必要字段，来源与状态做成统一下拉，口径一致才能分析并接自动化。
我们来聊聊我是怎么搭建线索与潜在客户 CRM 的。 在 1 部分定位到问题之后，接下来的问题是： 企业到底需要采集每条线索的哪些信息？ 我不想做一张有 20 多列、却没人会用的表格。 所以我是按实际的销售流程来搭这套 CRM 的。 • 线索 ID • 添加日期 • 姓名 • WhatsApp • 来源 • 产品 • 状态 • 热度 • 下次跟进 • 成交金额 我还给下面这些字段做了下拉选项： LinkedIn、WhatsApp、X、Facebook、TikTok、推荐、网站、直接触达等。 有意向、已发送方案、洽谈中、已成交、已流失。 热、温、冷。 已付款、部分付款、未付款。 这看起来简单，但结构很重要。 因为只要信息被一致地记录下来，你之后才真正能对它做分析。 “那个潜在客户后来怎么样了？” 业务方可以直接查看系统，清楚知道这个潜在客户在销售流程中走到了哪一步。 这就是自动化的基础。
AI 翻译，以原帖为准